安琪酵母子公司宏裕包材拟申请北交所上市,完成定增募资14.1亿

2022-06-29 08:47:35
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  【摘要】 安琪酵母完成定增募资14.1亿 拟分拆子公司宏裕包材至北交所上市

  安琪酵母(600298.SH)湖北宏宇新型包材有限公司控股子公司(以下简称“宏裕包材”)开始“转战”在北京证券交易所上市。

  安琪酵母最近宣布,为促进公司和宏宇包装材料的共同发展,规范治理运营,拓宽融资渠道,公司董事会计划授权公司管理层在北京证券交易所上市。

  此外,安琪酵母最近宣布,非公开发行股票的发行价格为38.47元/股,发行股3665.发行最终募集资金约14万股.1亿元。

  宏宇包材拟申请北交所上市

  安吉酵母周四召开了第九届董事会第三次会议,审议通过了《子公司宏宇包装材料计划申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。公司宣布,根据公司总体战略布局,结合宏宇包装材料业务发展的需要,为促进公司和宏宇包装材料的共同发展,规范治理运营,拓宽融资渠道,董事会计划授权公司管理层启动宏宇包装材料在北京证券交易所上市的初步准备工作。

  宏宇包装材料成立于1998年11月,注册资本6100万元,主要从事塑料包装材料的研发、生产和销售,主要为下游行业客户提供塑料彩色印刷复合膜、袋、食品级注塑容器等塑料包装产品和透气膜。与旺旺、潘潘、亲戚、西郎、十三香、伊利、蒙牛、俊耀、涪陵腌芥末等食品企业建立了合作关系。

  根据公告,宏宇包装材料于2016年5月12日在全国中小企业股份转让公司(证券代码837174)上市,并于2022年6月15日转入创新层。目前,安琪酵母持有宏宇包装材料65%的股份,是宏宇包装材料的控股股东。

  在申请北京证券交易所上市之前,宏宇包装材料已计划在深圳证券交易所创业板上市。2020年8月,安琪酵母开始将其子公司宏宇包装材料分拆至深圳证券交易所创业板上市。2021年6月23日,宏宇包装材料向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料。2021年12月27日,安琪酵母宣布,由于宏宇包装材料在分拆和上市过程中经营环境的巨大变化,公司计划终止将宏宇包装材料分拆到深圳证券交易所创业板上市,并撤回相关上市申请文件。当时,安琪酵母曾表示,当条件成熟时,后续公司将选择机会重新启动分拆和上市。

  不到一年后,宏宇包装材料的上市事宜再次被列入议程。安吉酵母表示,其控股子公司宏宇包装材料经营良好,符合北京证券交易所上市条件,拟向不合格投资者申请公开发行股票,并在北京证券交易所上市,公司股票在全国中小企业股份转让系统终止上市。安吉酵母在公告中透露,宏宇包装材料计划申请北京证券交易所上市股票仍处于初步规划阶段,公司管理完成初步准备工作后,公司董事会还需要在北京证券交易所上市宏宇包装材料是否符合上市公司分拆规则(试行)、法规和规范性文件的要求,并提交股东大会审议批准。

  完成14笔定增募资.1亿

  安琪酵母最近宣布2021年非公开发行A股票发行报告确定非公开发行股票的发行价格为38.47元/股,发行股3665.发行最终募集资金约14万股.1亿元。在安琪酵母披露的名单中,外资抢筹明显。J.P.Morgan获配近1.摩根士丹利获得近14亿元.1亿元;中信风险投资、太平资产管理、上海申创、财通基金等机构也出现在名单上,其中中中信风险投资近2亿元分配5、198、856股。

  根据计划,安琪酵母主要用于酵母绿色生产基地建设项目和年产0.5万吨新型酶制剂绿色制造项目。酵母绿色生产基地建设项目总投资13.17亿元,占筹资金额的93%。

  作为A2021年,公司酵母总产量达到31.6万吨已成为世界上最大的YE供应商和第二大干酵母供应商在国内市场占近60%,在全球占15%以上,生产和销售规模居世界第二。安琪酵母预计2025年酵母产品销量将超过50万吨,产能差距仍较大。在疫情影响海外产能布局的背景下,固定增长预计将加快扩产,巩固公司酵母业务基本盘,充分支持公司在国内外酵母业务的扩张。安琪作为安琪的战略业务单位,融资新型酶制剂绿色制造项目,不仅满足了未来酶制剂业务发展的产能需求,也是安琪深入上游寻求生物技术产业能级跃升的有效途径。该项目预计将于今年第四季度竣工投产。

  在6月16日下午举行的湖北上市公司投资者集体接待日,公司透露,公司正在推进水解糖项目,以缓解糖蜜资源短缺的趋势,但疫情下物流运输受到影响,预计45万吨水解糖项目将于今年下半年投产。

  根据安琪酵母2021年年报,公司2021年实现营业收入106.同比增长1975亿元.50%;公司确定了2022年销售收入126亿元、净利润持续稳步增长的经营目标。“十四五”在此期间,我们将加快全球营销体系建设,巩固和提高核心竞争力,努力缩小与国际基准的差距,努力在新技术领域取得突破,确保2025年收入200亿元,努力实现更高的目标。