【摘要】 恒指早盘低开下探后反弹走强，截至午盘，恒指收涨0 88%，报26426 55点；恒生科技指数涨2 43%，报6859 40点。 电子零件、苹果概念板
恒指早盘低开下探后反弹走强，截至午盘，恒指收涨0.88%，报26426.55点；恒生科技指数涨2.43%，报6859.40点。
电子零件、苹果概念板块全天涨幅居前，舜宇光学科技涨近10%，高伟电子涨7%，瑞声科技涨超6%；
汽车板块集体走高，比亚迪大涨逾8%，吉利汽车涨5%；
体育股集体走强，非凡中国大涨32%，特步涨超12%，李宁涨超5%；
技股午后回调，明源云涨超10%，小米涨3.6%，腾讯涨2.4%；
教育股走强，新东方在线、新东方均涨约7%；
电池股集体上涨，理士国际涨近15%，比亚迪电子涨6%，超威动力涨超5%；
造纸、半导体、光伏等板块走强，博彩、餐饮、旅游等板块走弱。
个股方面，艾德韦宣集团涨近40%，赣锋锂业涨超9%，思摩尔国际涨近8%，中兴通讯涨7%，恒腾网络跌近10%。
【板块异动】
体育股集体走强，非凡中国大涨32%，特步涨超12%，滔搏涨7.8%，李宁涨超5%，安踏涨4.6%。国务院于昨日印发《全民健身计划(2021-2025年)》，2025年全国体育产业规模将达到5万亿。
电子零件、苹果概念板块全天涨幅居前，舜宇光学科技涨近10%，高伟电子涨7%，瑞声科技、比亚迪电子涨超6%。消息面上，据媒体报道，苹果公司为新款iPhone寻找更多中国供应商。
汽车、电池板块集体上涨。今日A+H股电池、汽车板块集体爆发，比亚迪A股涨停，H股涨8%。近日，中金公司指出，受益于新能源汽车渗透率提升以及电池制造技术进步，预计锂电设备需求景气将在较长周期内维持高位，锂电设备可能超预期的因素，包括新能源车渗透率超预期提升、钠离子储能电池需求增长、设备智能化需求提升等。
【个股聚焦】
舜宇光学科技大涨10%。据日经新闻，舜宇光学科技将首次加入iPhone供应链，为其提供后置摄像头镜头，但份额较小。舜宇光学科技投资者关系部门工作人员对中国证券报记者回应称：“与A客户(苹果)有关的都是保密项目，进不进(供应链)，什么时候进(供应链)，不是由我们来确定的。这种新闻不是第一次出现了，我们不可能针对这种新闻做什么评论。”
中兴通讯大涨7%。中信证券研报指出，7月以来，三大运营商600亿基站集采大单密集落地，下半年5G基站建设即将进入小高峰，通信设备行业景气度明显提升。而在5G时代，国内中兴+华为双寡头格局确立，在移动&广电700M集采、电信&联通2.1G集采的合计份额均超90%，中兴通讯的份额提升至30%以上。此外，在ICT设备方面，中兴在中国移动高端路由器、数据中心交换机、服务器等领域集采的份额持续突破。中信证券认为，5G设备+ICT设备份额提升将成为公司业绩增长的强劲动能，子公司中兴微电子的加快发展有望带动公司的估值提升。
理士国际涨近15%。公司发布公告，预计截至2021年6月30日止六个月，该集团的收益及母公司拥有人溢利两者均较去年同期分别增长在40%至50%之间和不少于10%。
【财经新闻】
交通运输部：暂停中高风险地区所在城市的跨城公交、出租车、顺风车业务
8月4日，国务院联防联控机制就进一步加强疫情防控有关情况举行发布会。交通运输部运输司副司长李华强在发布会上表示，严格实施客运管控，全力防范疫情外溢。指导涉疫地区及时关闭进出中高风险地区所在县区的道路客运服务，暂停中高风险地区所在城市的跨城公交、出租车、顺风车业务。对于途经中高风险地区的公交和轨道交通线路，实施甩站、跨站运行。
苹果为最新款iPhone寻找更多中国供应商
据日经新闻，立讯精密从竞争对手富士康和和硕手中拿下了即将推出的 iPhone 13 系列 3% 的订单，预计苹果公司到 1 月份将生产 9000 万至 9500 万部新 iPhone。据消息人士称，立讯精密将在本月开始制造 iPhone 13 Pro。立讯精密去年收购的两家公司，即韩国相机模块制造商 Cowell 和中国台湾的金属框架制造商 Casetek，也将为今年的新 iPhone 提供关键组件和零件。蓝思科技以前只为 iPhone 提供玻璃背板和盖板玻璃，但今年也将首次为 iPhone 提供金属外壳。中国最大的智能手机相机镜头制造商舜宇光学科技今年首次进入iPhone供应链；如果本季度获得苹果的批准，京东方科技最快将在下个季度开始为 iPhone 13 系列提供优质有机发光二极管显示屏。该公司去年开始为旧版 iPhone 机型提供 OLED 显示屏。
三星传有意调涨报价 业内人士：晶圆代工厂皆有望受惠
今日有消息传出，韩国三星电子透露有意调涨晶圆代工价格，由于三星晶圆代工主力在先进制程，其喊出要调升价格，业界认为是开出晶圆代工先进制程涨价第一枪，也意味晶圆代工市场盛况从成熟制程一路延烧到先进制程。业内人士表示，三星过去多采取低价抢单策略，如今三星也调涨价格，显示晶圆代工市场供需持续吃紧，包括台积电与联电等晶圆代工厂皆可望受惠。联电第3季毛利率将达35%水平。台积电总裁魏哲家也于7月业内人士说明会中表示，将会赚取适当报酬。(中国半导体协会)
【机构观点】
中信证券：坚持内容向游戏战略、加强未成年人保护和鼓励出海将成为游戏行业未来长期发展路径
中信证券研究指出，《经济参考报》于2021年8月3日发表了关于游戏行业未成年人监管的相关文章，叠加近期教育行业遭遇强监管政策事件的影响，使得市场恐慌反应强烈，导致游戏板块公司股价出现大幅调整，但截至午后《经济参考报》官网及订阅号已经删除该文章。从政策面分析，预计游戏行业未来将沿着降低游戏成瘾性并坚持内容向游戏战略、加强对未成年人保护、鼓励游戏厂商出海三条路线长期稳定发展。虽然未成年人防沉迷建设和着重发展优质游戏内容或将导致游戏研发周期延长和ROE有所下滑，但这也将推动游戏行业良性发展，以及更加侧重内容和技术的高质量游戏和中轻度游戏的健康发展；同时鼓励出海也将拓展优质游戏厂商的发展空间。我们认为心动TapTap以及腾讯、网易等优质游戏内容厂商的长期发展潜力依然可观，看好其坚定推进未成年人保护，大力发展3A级游戏内容和精品独立中轻度游戏，并且于海外市场已有良好布局。
中金：未来五年全球锂电设备需求超过5000亿元
中金公司指出，锂电设备市场规模较大，寡头竞争。据测算，锂电设备2021-2025年全球市场规模超5000亿元，市场规模较大，而优质设备产能稀缺，当前主要锂电设备厂商均面临严峻的产能瓶颈。随着单车带电量的提高，动力电池需求将会持续高于新能源汽车需求增长。我们预计2025年动力电池装机容量将超过1430GWh，年复合增速达50%以上；其中中国市场将达到428GWh，海外市场合计1052GWh，海外需求占比达到七成，2021~2025年海外市场动力锂电池装机复合增长率64%，中国国内动力锂电池装机复合增长率38%。这将会带动锂电池设备新增需求的持续高增长，并且我们预计双位数增长将持续到至少2025年。
瑞银：降阿里巴巴目标价至253港元 维持买入评级
瑞银发表报告表示，面对内地加强对互联网行业的监管，较为看好阿里巴巴的风险回报率，尤其是补贴限制、用户数据隐私、外卖成本及微信开放等方面，相对于竞争对手，料对阿里巴巴影响轻微，或有利好作用。该行指，阿里巴巴作出的主要投资具吸引力，即淘宝交易用户和社区团购的交易额可望增长。该行下调阿里巴巴2022至2023年度收益预测1%及2.4%，以反映客户管理及云业务收入增长率略有下降；且将其EBITA预测分别下调1%及3.5%。瑞银表示，下调对阿里巴巴目标价由273港元降至253港元，维持买入评级。
来源: 同花顺金融研究中心