【摘要】 8月4日，A股三大股指低开高开，全天呈现脉冲式上行格局。盘面上，汽车、有色金属、输配电气、电子元件等行业涨幅居前，旅游酒店、医疗、食
8月4日，A股三大股指低开高开，全天呈现脉冲式上行格局。盘面上，汽车、有色金属、输配电气、电子元件等行业涨幅居前，旅游酒店、医疗、食品饮料、港口水运等小幅回调。题材股方面，体育概念、盐湖提锂、稀土永磁、储能、华为汽车等大幅上涨，体外诊断、基因测序、乳业、免疫治疗等跌幅靠前。
比亚迪再封涨停板 宁德时代大涨7.16% 体育板块普涨
三大指数今日震荡走高，创业板收涨2.47%，重回之前新高，沪深两市成交额连续第11个交易日突破1万亿。锂电池、HIT电池、盐湖提锂、新能源车等相关概念今日领涨，宁德时代大涨7.16%、恩捷股份、通威股份涨停，比亚迪再创历史新高封涨停板，总市值超8800亿；第三代半导体今日表现较为活跃，赛微电子涨超16%；受全民健身计划影响，体育产业今天涨势较好，金陵体育、莱茵体育等多只个股涨停。
消息面上，8月4日，商务部发布《俄新能源汽车发展情况》调研报告，报告指出，下一步，我国企业可考虑把握俄罗斯市场增长机遇，在充分论证基础上，加大对俄新能源车出口及在俄营销和推广，逐步扩大在俄市场份额；与俄探讨开展新能源车基础设施合作，包括充电设施建设、管网优化、调度输配优化、智慧服务、边远地区供应等，共享新能源汽车市场新机遇。
稀土永磁概念强势 机构：稀土价格或开启长牛 板块迎来戴维斯双击
8月4日，稀土永磁板块持续拉升。消息面上，据生意社监测显示，7月国内稀土市场价格指数走势大幅上涨，国内镨钕系稀土价格走高，重稀土市场价格上涨，国内稀土市场行情暴涨。数据显示，截至7月底，稀土指数当月上涨15.97%，较2015年9月13日最低点上涨了114.39%。
中金公司指出，需求端，下游刚需补货，库存处于低位，采购需求释放将支撑稀土价格维持高位。供给端，四川地区或将于8月份复产，但产能放量仍需要时间，预期短期内供给端增量较小。稀土现货供需紧张局面仍将持续，价格有望继续攀升。
中信证券表示，近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。
行业需求将逐季改善 光伏景气格局将持续
8月4日早盘，光伏概念股涨势明显。消息面上，近日，PV InfoLink公布了2021年上半年全球光伏组件出货排名。在前十的排名中，中国光伏企业占据了大半部分，隆基股份、天合光能、晶澳科技位列前三名。
中金认为，海外光伏需求持续超预期，背后是全球光伏进入平价时代，行业发展逻辑出现了从“价跌量增”向“量利双增”的关键性转折，而碳中和目标下传统能源排放成本上涨，有望进一步提振新能源电力的量价预期。看好光伏需求可持续性提升+行业利润空间扩大，板块估值继续向上。
全国体育产业总规模将达到5万亿元 产业链优势龙头有望受益(附股)
据新华社消息，国务院日前印发《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。
东莞证券认为，我国健身产业近几年发展迅速。在经济水平提升、互联网发展、科技进步、政策变化等因素下，国内健身行业不断重塑升级，进入新一轮蓬勃发展阶段，线上健身服务、居家健身服务等，以及与健身相关的智能设备和应用软件等兴起。健身行业上游主要包括健身器材、教练培训与课程研发，中游主要是线下健身中心、O2O服务平台和健身APP等，下游主要包括健身食品补给、运动鞋服、智能可穿戴设备等运动周边服务，以及信息查找、社交平台和数据管理等服务。国内健身行业产业链逐渐完善，分工不断细化。目前我国健身人口渗透率还较低，如果未来渗透率提升至欧美国家水平，我国健身人口规模分别还有1.6倍和3倍增长空间。目前国内健身产业链上游健身器材、中游健身房等行业渗透率和集中度仍较低，未来随着国民健身需求的上升，产业链上优势龙头有望受益。
负极材料石墨化报价上涨 6只概念股业绩预增两倍以上
负极材料是锂电池组成部分之一，对锂电池充放电效率、能力密度等性能起到决定性作用，成本占比约10%。由于石墨在性能及成本方面具有综合优势，因此目前绝大多数负极材料均采用石墨。相较于天然石墨，人造石墨又在循环、安全、充放电倍率等性能上表现占优，且成本与克容量接近，因此广泛应用于中高端EV、3C等领域，成为当前锂电池负极材料的主流选择。
自去年第四季度起，国内负极材料石墨化市场就显露紧张势头，头部企业锁定产能，价格持续上行。近期国内供需氛围更为紧张，石墨缺口再度拉大。目前负极石墨化代工主流报价在1.8-2.2万元/吨，部分零单价达到2.3万元/吨，相较2020年四季度累计上涨约70%。
统计显示，A股上市公司布局负极材料石墨化有17家。4月至今，17股中16股实现累计上涨，国民技术、百川股份、中国宝安和中科电气4股股价翻倍，璞泰来、天原股份等5股涨幅逾60%。
中小尺寸液晶面板涨价超90% 面板厂商盈利深度受益(附股)
央视财经报道，相关数据显示，电视机售价同比上涨了34.9%。记者走访了上海各家电卖场了解到，由于芯片短缺，液晶面板涨价，电视机不仅价格上涨，而且缺货现象严重。记者了解到，受疫情影响，海外市场电视、笔记本、平板设备等需求十分旺盛，这使得液晶面板供不应求，价格出现上涨。截至6月，55英寸及以下中小尺寸面板采购价同比涨幅都在90%以上，其中55英寸、43英寸、32英寸面板同比上涨97.3%、98.6%和151.4%。
银河证券认为，液晶面板价格上涨继续超预期，主要原因为欧美新一轮财政刺激、部分企业维持居家办公至2021第三季度，远程办公消费需求持续旺盛，品牌库存维持低位，行业供需仍然趋紧。同时，玻璃基板、偏光片、驱动IC等原材料供应紧张纷纷涨价，上游材料涨价将传导至制造端，液晶面板涨价行情有望持续至2021第三季度，部分大尺寸面板价格有望突破2017年高点。价格的上涨将显著改善面板厂商的盈利能力，考虑到原材料涨价的影响，预计液晶面板制造业务的平均净利率将恢复至10%左右。
（文章来源：东方财富研究中心）