新能源半导体大爆发,比亚迪狂飙9%

　　今天又是“有锂走遍天下，无锂寸步难行”的一天。

　　4日早盘，三大股指早上小幅走高，创业板指涨逾1.3%，逼近前期高点。

　　其中，锂电板块领涨整个市场，恩捷股份、天赐材料、沧州明珠等多只个股涨停。

　　比亚迪将在合肥开建新能源车核心零部件的消息，刺激A股大涨9%，股价历史首次突破300元大关；另外，受政策利好推动，体育产业个股上演涨停潮。

　　但近期表现强劲的疫苗板块、猪肉、鸡肉以及乳业等大消费板块集体调整。

　　5万亿市场迎来风口

　　体育板块掀起“涨停潮”

　　国务院日前印发《全民健身计划(2021—2025年)》(以下简称《计划》)，就今后一个时期促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求作出部署。

　　《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

　　在国务院印发全民健身计划的刺激下，A股体育板块大涨。不过在新能源、芯片的强劲反弹之下，体育指数高开低走，从板块大涨近6%收窄至4.61%。

　　不过旗下成分股，仍有7只涨停。

　　港股体育股也全线上涨，截止发稿，港股的体育用品指数上涨超7%。

　　早盘，361度一度涨近13%，特步国际、滔搏一度涨超11%，李宁涨超10%；安踏体育盘中一度涨超10%创历史新高价191.9港元，逼近200港元关口，市值超5000亿港元。

　　截至发稿，上述个股的涨幅纷纷缩窄。

　　比亚迪落户合肥

　　盘中大涨超9%

　　4日，比亚迪高开高走，盘中大幅拉升。截至发稿，该股涨逾9%，突破300元大关，再创历史新高，总市值接近8000亿元。

　　消息面上，合肥市长丰县发改委公告称，合肥比亚迪汽车有限公司新能源汽车高端核心零部件项目分别于 8 月 2 日、3 日完成备案，该项目建成后具备 40 万辆新能源汽车高端核心配套零部件生产能力。

　　据悉，该项目总投资 60 亿元，未来主要从事新能源电池电芯、模组及相关配套产业等核心产品的制造，并将于 8 月底开工建设。

　　另外，合肥目前已经汇集了蔚来、江淮、大众汽车 ( 安徽 ) 、安凯、长安、奇瑞 ( 巢湖 ) 等 120 多家新能源汽车企业，并形成了完整的产业链。

　　华创证券指出，全球电动化步伐加快，比亚迪作为国内电动车企龙头成长加速。短期，DM-i平台将成为销量增长支柱，新一代纯电平台及高端品牌将开启智能电动新篇章。中长期，电池、半导体的外供有望突破，多元的定义能力对外持续输出价值。

　　考虑21年原材料上涨压力，22-23年DMi放量与电池外供有望超预期。维持公司2021年归母净利润预测47亿元，上调22-23年归母净利润预测至78/132亿元，对应EPS 1.66元、2.72元和4.61元。上调A股目标价至360.7元(原293.5元)，对应估值约10,320亿元、PS 3.8倍，维持“强推”评级。考虑A/H溢价1.10，上调H股目标价至327.9港元。

　　2500亿电池股涨停

　　云南首富身价超700亿

　　芯片、新能源等热门板块经过了昨天的暴力调整之后，今天强势反弹。

　　在宁德时代的光环之下，在云南主要从事锂电池隔膜生产的恩捷股份的股价今年以来也早已翻倍。4日，宁德时代高位盘整，恩捷股份开盘后一路上涨，开盘一小时，拉至涨停。

　　消息面上，8月2日晚，恩捷股份公告称，拟与亿纬锂能设立合资企业建设湿法锂电池隔离膜项目，项目计划投资总额为52亿元。

　　业内人士认为，此次合作或许是亿纬锂能寻求恩捷股份隔膜供应的保障。恩捷股份的客户包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等国内外大型知名锂电池生产企业，这些都是亿纬锂能的强劲竞争对手。

　　同日，恩捷股份还发布了另一则收购公告，拟与公司实控人、胜利精密等共同设立合资公司，切入锂电池隔膜生产设备行业。

　　恩捷股份的股价从年初至今一路上涨，已经翻倍，其实控人的个人财富也随之水涨船高。

　　根据最新的十大股东名单，恩捷股份的实控人李晓明及其家族中，有4人位列前十大股东名单，持股超32%。

　　根据福布斯实时富豪榜显示，截至8月3日，李晓明家族的身价已经达到104亿美元(约合人民币670亿)。

　　如果算上今天的涨幅，李晓明家族的财富已经超过700亿元。李晓明家族已经连续3年蝉联云南首富的位置。

　　而在2020年富豪榜中，李晓明家族的财富，仅为290亿元左右。半年内，财富增长了一倍都不止。

　　腾讯：未满12岁禁止充值

　　早盘暴力拉升超7%

　　8月3日早间，由新华社主管主办的《经济参 考报》发表题为《“精神鸦片”竟长成数千亿产业！“任何一个产业、一项竞技都不能以毁掉一代人的方式来发展”》的文章。

　　游戏股血流成河，被点名的腾讯盘中一度暴跌超10%。8月4日午间，《王者荣耀》发布健康系统升级公告，未满12周岁禁止充值。

　　公告称，在国家新闻出版署《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》相关规定的基础上，腾讯为进一步加大未成年人的保护力度，将升级健康系统规则，升级后的规则如下：

　　【游戏时长限制】未成年用户每日22时至次日8时禁玩，国家法定节假日每日限玩2小时，其他时间每日限玩1小时。

　　【游戏消费限制】1、未满12周岁的用户无法进行游戏充值；2、12周岁(含)以上未满16周岁的用户，单次充值上限50元人民币，每月充值上限200元人民币；3、16周岁(含)以上未成年用户，单次充值上限100元人民币，每月充值上限400元人民币。

　　【游客模式限制】在iOS游客体验模式下，同一台硬件设备15天内累计游戏时长不超过1小时，且无法进行充值。

　　上述规则将从今天开始陆续生效。

　　新华社午间删除了上述文章之后，晚上重新刊发，删除游戏“精神鸦片”一文，现将标题更名为《网络游戏长成数千亿产业》并恢复上线，内容中亦未提及“鸦片”、“电子毒品”等词。

　　4日早盘，腾讯控股一度下跌超近3%，随后直线拉升。截止发稿，腾讯控股上涨超5%，盘中振幅超8%左右。

　　4500亿医疗大白马暴跌超8%

　　半日蒸发400亿

　　4日早盘，生物医药板块领跌市场，其中体外诊断、新冠肺炎检测纷纷领跌。

　　迈瑞医疗作为该领域的大白马更是带崩了整个板块。

　　截至午间收盘，迈瑞医疗下跌8.11%，总市值较前一个交易日蒸发了400亿。

　　1人致3000人封控！扬州126例确诊！两例危重

　　8月4日，扬州第6场疫情防控新闻发布会召开。扬州市卫生健康委员会副主任王劲松介绍，8月3日0-24时，我市新增本土新冠肺炎确诊病例32例，其中2例为无症状感染者转为确诊病例，新增无症状感染者0例。截至目前，全市累计报告本土确诊病例126例(其中轻型43例，普通型79例，重型2例，危重型2例)，本土无症状感染者0例。

　　棋牌室“爆雷”

　　扬州“棋牌室传染链”再延长

　　据流调统计，截至8月2日24时，扬州已有66例确诊病例曾打牌(打麻将)。

　　扬州这一轮疫情暴发于棋牌室，这类场所很容易造成病毒传播，参与打麻将的人同时在不同麻将馆之间流动，目前已发现至少三家麻将馆，导致短期内出现多个暴发源头，疫情迅速扩散。

　　这次传播的病毒是德尔塔，病毒载量高、传播速度快，而扬州疫情又源于棋牌室、麻将馆，麻将馆空间小、人员多、流动性大，很容易造成病毒传播。这让扬州的疫情形势变得严峻复杂。

　　扬州1号病例64岁阿婆隐瞒行程，并多次打牌

　　致众多老人确诊

　　扬州已封控3000多人

　　在这一轮本土疫情中，扬州的第一例确诊病例在7月28日报告，是来自南京江宁的64岁女子毛某宁，擅自离开已采取封控管理措施的居住地，于7月21日乘大巴到扬州，住到其70岁的姐姐家，此后她的姐姐也被确诊。

　　8月4日，扬州第6场疫情防控新闻发布会召开，通报毛某宁涉嫌妨害传染病防治罪被立案侦查等案例的相关情况。具体情况通报如下：

　　7月21日，首例确诊病例毛某宁来到扬州，居住在邗江区念四新村的姐姐家中。到扬后，毛某宁因出现咳嗽、发热等身体不适症状，于7月27日到扬州友好医院就诊时被控制。7月28日，被诊断为新冠肺炎确诊病例。

　　在毛某宁到扬被隔离治疗之前，其未按防控措施要求，报告南京禄口旅居史，隐瞒行程，并频繁活动于扬州市区多处人员高度密集的棋牌室、农贸市场等地，致使新冠肺炎疫情在扬州市区扩散蔓延，造成严重后果。

　　毛某宁拒绝执行县级以上疾病预防控制机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施。在公安机关第一时间对其调查时，毛某宁拒绝说明来扬之后的行程，拒绝配合流行病调查。其行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百三十条第五项规定，涉嫌妨害传染病防治罪，目前已被扬州市公安局邗江分局立案并采取刑事拘留措施。

　　根据扬州市卫健委的通报内容，在7月28日-8月1日的54例本土确诊病例中，年龄超过60岁的有39人，其中年龄在70-80岁之间的有21人，80岁以上的有2人，年龄最大的已经87岁。

　　值得一提的是，在上述54人中，有39人曾到秋南苑内棋牌室或宏远棋牌室打牌，1人曾在秋南苑内棋牌室帮工，另有3人曾到其他棋牌室打牌。在这43人中，年龄超过60岁的有36人。这也就是说，在7月28日-8月1日扬州市的54例本土确诊病例中，年龄超过60岁的感染者有39人，只有3人的感染和棋牌室无关。

　　因涉嫌妨害传染病防治罪，毛某宁于7月29日被警方刑拘。

　　据扬州市公安局邗江分局8月3日通报，毛某宁未按要求主动向社区报告南京旅居史，隐瞒行程，并频繁活动于扬州市区多处人员高度密集的饭店、商店、诊所、棋牌室、农贸市场等，致使新冠肺炎疫情在扬州市区扩散蔓延，造成极其严重后果。

　　8月3日，扬州通报毛某宁的流调情况：7月27日晚，毛某核酸检测初筛结果呈阳性后，扬州市邗江区立即启动应急预案，迅速部署全员核检和流调工作，将念四新村42幢1100多户3000多人全部封控，及时发布了毛某初步行动轨迹通报，同时，全面加强交通管控，最大程度阻断疫情传播的渠道。

　　目前扬州全城正急寻所有出入市区棋牌室人员：

　　据澎湃新闻，为了寻找与此次疫情相关的棋牌室人员，扬州经济技术开发区给予举报者5000元奖励，扬州市邗江区新盛街道给予举报者2000元奖励。

　　扬州累计确诊升至126例

　　8月3日0-24时，江苏新增本土确诊病例35例(南京市报告3例；扬州市报告32例，其中2例为无症状感染者转为确诊病例)，17例为轻型，18例为普通型。当日新增境外输入确诊病例3例、境外输入无症状感染者1例。以上病例均在定点医院隔离治疗。

　　7月20日至今，南京市累计报告本土确诊病例223例(轻型78例、普通型143例、重型2例)；扬州市累计报告本土确诊病例126例(轻型43例、普通型79例、重型2例、危重型2例)。

　　目前，在定点医院隔离治疗的确诊病例382例，其中本土确诊病例362例(轻型122例、普通型234例、重型4例、危重型2例)；在医学观察的无症状感染者16例，其中本土无症状感染者3例。

　　扬州首次报告出现2例危重型病例

　　扬州市第三人民医院整体腾空提高救治能力

　　8月4日上午，江苏省扬州市政府召开第六场疫情防控新闻发布会。扬州市卫健委副主任王劲松通报，8月3日0—24时，扬州新增本土新冠肺炎确诊病例32例，全市累计报告本土确诊病例126例，其中危重型2例、重型2例、普通型79例、轻型43例。截至目前，扬州共有高风险地区1个，中风险地区44个。

　　据了解，这是7月28日以来，扬州市新增本土确诊病例数第4天超过南京， 扬州疫情防控形势依然严峻。这也是扬州市首次报告出现危重型病例。

　　疫情发生后，扬州全力提高医疗救治能力。扬州市卫健委副主任王劲松介绍，扬州市第三人民医院完成了整体腾空， 并配备了呼吸机、监护仪等设备。今日(4日)对该院6号楼的2层和4层进行“三区两通道”调整改造，对重症监护病房进行了优化。8月3日晚，苏北人民医院组成1支73人组成的重症医疗队，高邮、江都、市三院联合组成1支61人的整建制医疗队已进驻扬州三院，分别接管1个重症病区和1个普通病区，另外还有2支医疗队待命。

〖 中国基金报 〗

本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。