【摘要】 抢抓双碳政策红利 中加基金2月23日推出低碳主题基金
在全球变暖时代，实现碳高峰已成为全球共识和目标，并已成为国家战略。根据该计划，中国将在2030年实现碳高峰，并在2060年实现碳中和。根据中金公司（601995）和其他机构的计算，中国需要大约140万亿元的投资来实现碳中和，以创造技术创新和转型各行各业，其中包含的投资机会是不言而喻的。作为UNPRI（联合国负责任投资原则组织）的成员，中加基金将于2月23日推出持有混合基金（A：014478、C：014479）进一步丰富低碳经济的投资工具。
近年来，可持续战略已进入快车道。碳中和作为碳减排时代的必由之路，生命周期长，受益行业广泛，已成为市场关注的热门轨道。数据显示，截至2022年2月11日，碳中和指数近三年涨幅56.38%，明显超过同期上证指数涨幅32.26%。即将到来的中加低碳经济六个月的混合持有将聚焦与低碳经济主题相关的投资机会，聚焦新能源、环保、公用事业等周期性增长行业。股票投资比例为60%-95%，其中与低碳经济主题相关的证券投资比例不低于非现金基金资产的80%。同时，该基金不超过50%的股票资产可以投资于香港股市的一般目标，实现AH股优势互补，全力捕捉香港股市的碳中和和高质量目标。
新产品拟任基金经理李坤源是一位具有15年股权投资研究经验的选股专家。他擅长自下而上和自上而下相结合的选股。他重视宏观和中观变化，通过行业比较研究筛选高繁荣或长期稳定的行业，积极挖掘优质股票。历史管理产品多次获得黄金基金、明星基金等权威奖项。根据中加官网数据，自2020年8月13日中加优势企业混合A成立以来，截至2022年1月28日，累计净值增长38.21%，年化回报率达到24.81%，为持有人创造了良好的投资回报。
据悉，中加低碳经济将从能源生产端、能源利用端、减碳支持端三个方向精细挖掘双碳投资机会，重点配置新能源资产。此外，它还将专注于环境保护、公用事业和其他周期性增长行业，以更均衡地配置资产。
值得一提的是，为了践行国家双碳战略，更好地履行ESG责任，中加基金于2021年底正式加入联合国责任投资原则组织(TheunitedNations-supportedPrinciplesforsiblesinvestment，简称UNPRI)，公司未来将致力于推动中国资产管理行业责任投资的发展和应用，将ESG理念融入公司的运营和发展，努力为投资者创造长期可持续的投资回报。
注:中加优势企业混合A成立于2020年8月13日(李坤源自成立之日起担任基金经理)，风险等级为中高风险，成立至2020年底，2021年净率分别为25.31%和29.65%，同期业绩比较基准增长率为8.72%-4.75%。中加新兴增长混合A成立于2020年9月17日(李坤源自成立之日起担任基金经理，张一然自2021年7月28日起担任基金经理)。中加新兴消费混合A成立于2020年12月9日(李坤元自成立之日起担任基金经理)，风险水平为中风险。自2021年成立以来，净增长率分别为-4.28%和2.46%，同期业绩比较基准增长率为-7.31%和-2.84%。以上数据均来自20211231年截止日期的产品定期报告。中加龙头混合成立于2022年2月9日(李坤元自成立之日起担任基金经理)，成立不满半年，业绩暂不列出。
风险提示：中加低碳经济持有混合基金6个月，预期收益和预期风险水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。目前，经理给予基金的风险水平为中等风险，经营后的基金风险水平将定期进行评估和更新。该基金有风险，投资需要谨慎。中国的基金运营时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。该基金过去的表现并不意味着其未来的表现，管理者管理的其他基金的表现并不意味着该基金的表现保证。产品收益可能会受到股市和债券市场的影响。请注意。基金经理承诺以诚实、信用、勤奋、尽职调查的原则管理和使用基金资产，但不保证基金的一定利润或最低收益。投资者在做出投资决策前，请仔细阅读基金合同、招股说明书等法律文件，并根据投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等综合选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品，具体以销售机构评价结果为准。投资者在购买基金时，应按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险的匹配测试。本基金的投资范围包括香港股票，但不一定投资香港股票。投资香港股票的目标股票可能面临汇率风险、香港市场风险等海外证券市场面临的特殊投资风险。本基金设定每股6个月的最短持有期，基金股东在最短持有期内不能赎回或转换基金股份的风险。投资者投资时，应严格遵守反洗钱相关法律的规定，认真履行反洗钱义务。